1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: её ждёт работа в КГБ. Внешнее сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальной кандидатурой для рискованной операции.
Уиллер прибывает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрый план: подсадить Юлю к американцу, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Всё должно выглядеть естественно — если Уиллер поверит, операция удастся.