Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать ради выполнения задачи. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, офицер заподозрил измену в своих рядах. Однако руководство временно отстранило его от службы, не дав довести дело до конца.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще Николай узнает страшную деталь: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.