Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Женщина ушла в странную секту, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в незнакомый мир, тем сильнее путается. То ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, масками и ритуальными песнями, то ли всё это — лишь декорации её театра в Петербурге. Грань между реальностью и сценой постепенно стирается.
Девушка не может понять, где заканчивается правда и начинается спектакль. Каждый звук, каждый жест кажется ей частью то ли древнего обряда, то ли театральной постановки. Она будто блуждает между двумя мирами, и ни один из них не кажется настоящим.