В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими.
Раевский, летящий в аэропорт, неожиданно встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возродить их общение и представляет его своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Потом — опасные игры, случайно найденное оружие, первая кровь, будто бы невзначай. В шутку придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
