Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в городе объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он сколотил сеть из белогвардейцев, диверсантов группы «Зигзаг» и своего человека в милиции, чтобы взорвать памятники революции, включая здание НКВД. В сороковые молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся.
Сейчас под прицелом — все Строгановы в Ленинграде. Особое внимание привлекает киномеханик. Расследование подтверждает худшие подозрения: он и его супруга Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить ведущего советского физика и тайно вывезти его на Запад. Широков с оперативной группой уже вышли на след предателей.
