На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни эти двое избегают даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин противостоит педантичному Удалову, для которого буква закона — истина в последней инстанции. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство коллег сторонятся принципиального следователя, начальство ценит его глубокие знания. Удалов разбирается в юридических тонкостях лучше многих и всегда в курсе последних изменений. Даже руководители порой обращаются к нему за советом. Разин же предпочитает руководствоваться не статьями УК, а личными принципами и физической силой. Он мастерски находит общий язык с криминальными элементами, что помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела.