Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная работа, но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами находят мёртвого главного режиссёра, а ведущую актрису едва не убивают.
Расследуя преступление, гости из Москвы натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре бродит призрак артиста, игравшего здесь ещё до революции. Его тень не даёт покоя жителям уже сто лет. Теперь Озерову и Величковскому предстоит разгадать эту тайну, пока она не поглотила их самих.